Consulente patrimoniale
Una persona di fiducia che accompagna famiglie, imprese, università e istituzioni nelle decisioni patrimoniali lungo tutta la vita.
Un affiancamento lungo tutta la vita
Il consulente patrimoniale ascolta, organizza e pianifica a partire dalla situazione e dagli obiettivi di ogni persona. Unisce una visione delle sue risorse, della sua protezione e delle scelte future per offrire un affiancamento su misura.
È l'angelo custode di una famiglia, di una persona o di un'istituzione.
Una persona di fiducia al centro
Non è il consulente della banca. Banca, immobiliare, avvocati, notai: tutto gira intorno a una persona di fiducia della famiglia. Quando hai un problema, chiami lui.
- Banca
- Immobiliare
- Avvocati
- Notai
Patrimonio e longevity
Il progetto comprende la longevity, intesa come vivere più a lungo e vivere meglio. La pianificazione patrimoniale accompagna questa visione della vita e delle sue diverse fasi.
Cosa fa
- Pianificazione a lungo termine
- Accompagna nei momenti chiave: l'acquisto di una casa, l'arrivo di un figlio, la sua istruzione, la pensione.
- Protezione del capitale umano
- Prepara la famiglia agli imprevisti, come l'invalidità o la perdita di chi produce il reddito.
- Cambio di mentalità finanziaria
- Insegna a dare priorità al risparmio e a vederlo non come un sacrificio, ma come una ricompensa futura.
Molte persone credono che solo i ricchi possano permettersi un consulente. Il consulente patrimoniale è per tutti, indipendentemente da quanto denaro si abbia.
A chi porta beneficio
- Famiglie
- Maggiore stabilità finanziaria, migliore qualità della vita e capacità di realizzare i propri sogni.
- Imprese
- Ottimizzazione delle risorse e accesso a finanziamenti responsabili.
- Banche
- Fiducia e prodotti finanziari più accessibili.
- Paese
- Un'economia nazionale più forte, a partire dalle famiglie.
Una rete in costruzione
Stiamo creando una rete di consulenti patrimoniali in America Latina. Il progetto prevede un albo e un organo di controllo che seguirà la verifica dei suoi membri. La struttura, i criteri di accesso e il funzionamento sono in fase di sviluppo.
Diventa un consulente patrimoniale
Il progetto è iniziato in Perù, con corsi nelle università. Stiamo preparando un percorso per formare la figura del consulente patrimoniale, con visione etica, conoscenze tecniche e competenze umane.
Proposta di percorso in tre livelli. Il programma, i requisiti e i titoli di ogni livello sono da definire.
- Livello 1
Fondamenti finanziari
Comprendere la relazione con il denaro, la protezione e l’organizzazione delle risorse.
Verso quale profiloUna base di conoscenze per continuare la formazione.
- Livello 2
Pianificazione patrimoniale
Collegare gli obiettivi di vita alla protezione e alla pianificazione del patrimonio.
Verso quale profiloUna visione d’insieme delle esigenze patrimoniali.
- Livello 3
Affiancamento a tutto tondo
Integrare ascolto, pianificazione e accompagnamento delle persone nel tempo.
Verso quale profiloIl profilo di consulente patrimoniale che Prometheus sta sviluppando.
Il libro sul consulente patrimoniale
Per informazioni sul progetto di formazione del consulente patrimoniale, contatta Prometheus America.
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