Asesor patrimonial
Una persona de confianza que acompaña a familias, empresas, universidades e instituciones en sus decisiones patrimoniales a lo largo de la vida.
Acompañamiento a lo largo de la vida
El asesor patrimonial escucha, organiza y planifica a partir de la situación y los objetivos de cada persona. Reúne una visión de sus recursos, su protección y sus decisiones de futuro para ofrecer un acompañamiento a medida.
Es el ángel custodio de una familia, de una persona o de una institución.
Una persona de confianza en el centro
No es el asesor del banco. Banco, inmobiliaria, abogados, notarios: todo gira alrededor de una persona de confianza de la familia. Cuando tienes un problema, lo llamas a él.
- Banco
- Inmobiliaria
- Abogados
- Notarios
Patrimonio y longevity
El proyecto incorpora la longevity, entendida como vivir más y vivir mejor. La planificación patrimonial acompaña esa visión de la vida y sus distintas etapas.
Qué hace
- Planificación a largo plazo
- Acompaña en los momentos clave: la compra de una casa, la llegada de un hijo, su educación, la jubilación.
- Protección del capital humano
- Prepara a la familia para eventos inesperados, como la invalidez o la pérdida de quien genera los ingresos.
- Cambio de mentalidad financiera
- Enseña a priorizar el ahorro y a verlo no como un sacrificio, sino como una recompensa futura.
Muchas personas creen que solo los ricos pueden permitirse un asesor. El asesor patrimonial es para todos, sin importar cuánto dinero se tenga.
A quién beneficia
- Familias
- Mayor estabilidad financiera, mejor calidad de vida y capacidad para cumplir sus sueños.
- Empresas
- Optimización de recursos y acceso a financiamiento responsable.
- Bancos
- Confianza y productos financieros más accesibles.
- País
- Una economía nacional más fuerte, desde las familias.
Una red en construcción
Estamos creando una red de asesores patrimoniales en América Latina. El proyecto prevé un registro y un órgano de control que acompañará la verificación de sus miembros. La estructura, los criterios de acceso y su funcionamiento están en desarrollo.
Conviértete en asesor patrimonial
El proyecto empezó en Perú, con cursos en universidades. Estamos preparando un recorrido para formar la figura del asesor patrimonial, con visión ética, conocimientos técnicos y habilidades humanas.
Propuesta de recorrido en tres niveles. El programa, los requisitos y los títulos de cada nivel están por definir.
- Nivel 1
Fundamentos financieros
Comprender la relación con el dinero, la protección y la organización de los recursos.
Hacia dónde avanzasUna base de conocimientos para continuar la formación.
- Nivel 2
Planificación patrimonial
Relacionar los objetivos de vida con la protección y la planificación del patrimonio.
Hacia dónde avanzasUna visión conjunta de las necesidades patrimoniales.
- Nivel 3
Acompañamiento integral
Integrar escucha, planificación y seguimiento de las personas a lo largo del tiempo.
Hacia dónde avanzasEl perfil de asesor patrimonial que desarrolla Prometheus.
El libro sobre el asesor patrimonial
Para más información sobre el proyecto de formación del asesor patrimonial, contacta con Prometheus America.
Consulta sobre el proyecto